Успешно управлять компанией, даже самой маленькой – это целое искусство.

автоматизация страховых компаний

Именно качественное управление и обусловливает успех и отличную репутацию компании. Особо важно, чтобы банки и страховые компании продуктивно и слаженно вели свою деятельность, ведь от этого зависит поток их клиентов, а соответственно и прибыль. Сегодня все прогрессивные компании перешли на автоматизированную систему управления, это эффективнее, надежнее и качественнее. С помощью специальных продуктов 1с человеческий фактор можно свести к минимуму, а организация работы будет всегда продуктивной и безошибочной.



Автоматизация страховых компаний – это отличная возможность фирмы перейти на новый уровень обслуживания – более профессиональный и современный. Естественно, каждая страховая компания или банк имеет свои особенности, к которым нужно приспосабливаться. Только опытные специалисты способны определить уровень компании после полного ее анализа. И только после комплексного изучения проводиться соответственная автоматизация страховых компаний. В процессе проверки учитывается размер компании, ее структура и система работы, количество сотрудников, список выполняемых операций, наличие подразделений и общее направление страховой фирмы. После полноценного анализа разрабатывается комплекс индивидуальных программ, предназначенных суто для данной компании. Так как в ассортименте 1с есть множество узкоспециализированных программ, то достаточно просто дополнить несколько вариантов, чтобы создать полноценное автоматизированное программное обеспечение для страховой компании или банка.



Обычно автоматизация страховых компаний помогает вести всю документацию компании, сохраняет всю базу данных, поддерживает связь с клиентами, ведет разнообразные учеты (бухгалтерские, управленческие, клиентские, налоговые, бюджетные) и организовывает всю инфраструктуру организации.



Если вас интересует автоматизация страховых компаний, обращайтесь к коллективу «ФОРТ», который с радостью предоставит вам комплекс необходимых лицензионных программ и постоянную техническую поддержку и администрирование.
Читать далее

Fort: Управление страховым брокером

Fort:Управление страховым брокером – решение для автоматизации деятельности страхового брокера, а также лиц, управляющих сетью страховых агентов.

Цена 93000грн.

 

Fort:Управление страховым брокером – решение для автоматизации деятельности страхового брокера, а также лиц, управляющих сетью страховых агентов.

Запустить демо-версию

Скачать презенатцию

 

Функциональные возможности системы включают в себя:

1.      Учет договоров страхования и дополнительных соглашений к ним. Ведение базы заключенных договоров страхования.

a.      Дата, номер.

b.      Серия, номер бланка.

c.      Страховая компания.

d.      Страхователь, застрахованные лица и выгодоприобретатели.

e.      Валюта ответственности и платежей.

f.       Виды страхования (программы страхования для договоров страхования жизни).

g.      Страховые суммы, тарифы и премии по видам (программам) страхования.

h.      Сроки и условия действия договора и оплаты по нему.

i.       Автоматическое и ручное заполнение графика платежей – с произвольной или фиксированной периодичностью.

j.       Схема расчета комиссии брокера.

k.      Схема расчетов с агентами.

l.       Контактные лица по договору.

m.     Прочие условия.

Все изменения к действующим договорам фиксируются при помощи механизма дополнительных соглашений. В карточке договора страхования отображается информация о плановых и фактических платежах, комиссии брокера и агентов, состояние взаиморасчетов и т.д.

 

2.      Учет страховых платежей. Учет данных о фактических страховых платежах.

a.      Реквизиты платежного документа (поручение, требование, ордер) (дата, номер, валюта, сумма и т.д.)

b.      Договор страхования (с реквизитами).

c.      Год страхования, этап оплаты и период действия договора согласно графика страховых платежей.

d.      Размер комиссии брокера и агентов.

В системе присутствует механизм планирования денежных потоков по договорам страхования, брокерской комиссии и платежей агентам.

 

3.      Расчет комиссионного вознаграждения брокера. Автоматический расчет комиссионного вознаграждения брокера.

a.      Дата и период расчета.

b.      Страховая компания.

c.      Договор страхования (с реквизитами).

d.      Год страхования, этап оплаты и период действия договора согласно графика страховых платежей.

e.      Реквизиты фактического платежа.

f.       Процент и сумма комиссии.

В системе присутствует механизм планирования брокерской комиссии и анализа план-факт по данной статье.

 

4.      Расчет комиссионного вознаграждения агентов. Автоматический расчет и формирование расчетных листов и актов выполненных работ агентам.

a.      По прямой схеме (процент от платежа).

b.      По схеме MLM (см.п.5).

c.      Возможность дополнительных начислений (бонусов, премий и т.д.).

d.      Возможность дополнительных удержаний.

e.      Гибкая система мотивации агентов с возможностью управления настройками – шкалы дополнительных начислений, планы продаж и т.д.

В системе присутствует механизм планирования комиссии агентов по заключенным договорам и анализ план-факт по данной статье затрат.

 

5.      Ведение MLM структуры агентской сети. Подсистема расчетов с агентами по MLM-схемам, автоматический расчет единиц и комиссии агентов с учетом иерархии.

a.      Ведение структуры подчиненности (иерархии) агентской сети.

b.      Учет количества заработанных единиц.

c.      Учет уровней агентов.

d.      Расчет комиссии по собственным и групповым продажам.

e.      Расчет единиц.

f.       Расчет нового уровня согласно схемы.

g.      Дополнительные начисления и удержания согласно схем мотивации.

h.      Формирование расчетных листов.

i.       Механизм уведомлений о необходимости изменений в структуре и мотивации агентов.

 

6.      Учет бланков строгой отчетности. Номерной учет БСО полисов, квитанций и прочих документов.

a.      Справочников видов бланков.

b.      Справочник серий бланков.

c.      Приходование от страховых компаний и возврат бланков в страховые компании.

d.      Передача бланков агентам, перемещение между агентами.

e.      Списание бланков.

f.       Использование бланков.

g.      Инвентаризация бланков: в наличии, использовано, испорчено, утеряно и т.д.

 

Все настройки осуществляются при помощи конструкторов, что позволяет работать с разными схемами, разными видами продуктов разных компаний, схемами расчета комиссии брокера и агентской сети.

 

1.      Конструктор страховых продуктов:

a.        Название.

b.        Страховая компания.

c.        Схема расчета комиссии брокера.

d.        Вид бланка полиса.

e.        Настройки критериев расчета комиссии агентов по продукту.

 

2.      Конструктор схем расчета комиссии брокера и агентов по прямым схемам для каждой страховой компании:

a.        Страховой продукт.

b.        Год страхования, этап оплаты по договору.

c.        Срок платежей и действия.

d.        Процент.

e.         Варианты дополнительных начислений и удержаний в привязке к различным критериям.

f.        Схемы распределения сумм начислений между сотрудниками и руководителями (начальники отделов, менеджеры).

 

3.      Конструктор расчета количества единиц и критериев перехода между уровнями (MLM):

a.        Интервалы сроков действия и платежей.

b.        Коэффициент расчета единиц.

d.        Критерии достижения уровня.

e.        Установка произвольных критериев и размеров мотивации.

 

Система содержит набор отчетов для анализа результатов деятельности. Все отчеты содержат конструкторы, при помощи которых можно получать практически неограниченное количество аналитической информации.

1.      Состояние бланков строгой отчетности. Анализ остатков и движений бланков, а также причины изменения их состояния.

2.      Реестр договоров страхования. Анализ объемов продаж по компании в целом и по агентской сети в различных разрезах за выбранный период.

3.      Реестр страховых платежей. Анализ объема поступивших и возвращенных страховых платежей по компании в целом и по агентской сети в различных разрезах за выбранный период.

4.      Анализ структуры агентской сети (MLM). Отображение иерархии агентской сети, количество единиц и уровни агентов.

5.      Анализ комиссионного вознаграждения агентской сети. План-фактный анализ комиссионного вознаграждения по агентам с учетом иерархии в различных разрезах.

6.      Анализ комиссионного вознаграждения брокера. План-фактный анализ комиссионного вознаграждения брокера в любых разрезах.

 

Система содержит набор отчетов для анализа результатов деятельности. Все отчеты содержат конструкторы, при помощи которых можно получать практически неограниченное количество аналитической информации.

 

1.      Состояние бланков строгой отчетности.Анализ остатков и движений бланков, а также причины изменения их состояния.

2.      Реестр договоров страхования.Анализ объемов продаж по компании в целом и по агентской сети в различных разрезах за выбранный период.

3.      Реестр страховых платежей.Анализ объема поступивших и возвращенных страховых платежей по компании в целом и по агентской сети в различных разрезах за выбранный период.

4.      Анализ структуры агентской сети (MLM).Отображение иерархии агентской сети, количество единиц и уровни агентов.

5.      Анализ начисленного комиссионного вознаграждения агентской сети.Расчет сумм фактически начисленного комиссионного вознаграждения по агентам с учетом иерархии в различных разрезах.

 

Может работать на мобильных устройствах (планшеты, смартфоны).

 

Приобретение системы «Fort:Управление страховым брокером» означает избавление от рутинных процедур расчета комиссии – собственной и агентской сети, а также позволяет в любой момент времени проанализировать результаты операционной деятельности. Благодаря WEB-доступу представитель брокера или агент может заводить или просматривать необходимую разрешенную только ему информацию.



Специализированная конфигурация “Fort:Убезпечення життя” - комплексное решение для автоматизации управления лайфовой страховой компанией на базе 1С:Бухгалтерии 8.2.
«1С:CRM ПРОФ для Украины» - универсальное решение с возможностью использования как самостоятельной программы для автоматизации функций CRM, так и в качестве дополнения к функционалу CRM Типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8».
© 2005-2013 Fort Group.